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華為30億債又遭上百億資金瘋搶 26家機構"排隊"

更新日期:2019-11-10 17:00:04

原標題:太搶手!華為30億債又遭上百億資金瘋搶,26家機構"排隊",利率創下月內新低

華為發債,債券市場的機構搶破頭。

11月8日,華為第二次發行30億元中期票據的情況結果出爐,票面利率3.49%較上一次發行的中期票據上升了1個BP,盡管利率上浮,但是申購的家數和金額均比上一次多,合規申購的金額超過百億元,認購倍數達到3.46倍。

券商中國記者注意到,盡管華為此次30億中期票據利率比上一次多1個BP,但仍是11月以來AAA級企業發行中期票據中利率最低值,比同一天發行的AAA級央企華潤資產和地方國企焦煤集團發行的中票利率低了19個BP和30個BP。

3.49%!拿下11月以來最低利率

11月8日,中國貨幣網公布華為第二期30億元中期票據發行結果,發行利率3.49%,基本上與10月下旬發行的第一期30億中期票據利率持平。

作為全球領先的通訊領域提供商的華為,幾乎沒有上市打算,即使在境內發行債券也比較少見,因此,其第一次在國內發行債券,市場上多家機構都爭著做華為的“債主”。

發行結果公告顯示,此次是華為第二次發行30億元中期票據,期限為3年,無擔保,主體評級和債項評級均為AAA級,主承銷商為中國建設銀行,上一次中票承銷商為工商銀行。

相比上一次30億中期票據,此次中期票據的機構搶購熱情更加激烈,共吸引了26家機構參與申購,最終有效申購機構為16家,而合規申購的金額達到103.9億元,認購倍數3.46倍,發行利率3.49%。

此前,華為第一次即10月25日華為發行30億元中期票據,合規申購金額92.3億元,認購倍數3.08倍,發行利率3.48%。

券商中國記者根據WIND數據統計,華為中期票據3.49%的利率是11月以來AAA級企業發行利率中最低的,11月共發行了28只中期票據,發行總額334億元,加權平均利率4.22%,這意味著,華為中期票據利率比平均利率低了73個BP。

以11月5日同一天發行的中期票據情況來看,華為3.49%利率,也低于央企華潤資產的利率(3.68%)和地方國企山西焦煤集團的利率(3.79%)。

并不差錢,手握2532億現金

對于兩次發行中期票據,在中期票據募集說明書中,華為表示發行的30億中票將用于補充公司本部及下屬子公司營運資金。

華為進一步解釋,隨著公司各項業務規模不斷擴大,營業成本和研發支出也在相應增長。

數據顯示,2016年~2018年及2019年上半年,公司合并口徑經營活動現金支出分別為5542.79億元、6255.38億元、7782.38億元和4851.10億元,研發支出分別為763.75億元、896.66億元1014.75億元和565.97億元。預計公司各項業務未來保持穩定增長態勢,資金支出也將進一步增加。

就當下而言,華為最新的三季報顯示其經營穩健,現金流充裕,并不差錢。

財報顯示,2016至2018年,華為合并口徑實現營業收入5180.68億元、5984.80億元和7151.92億元,同比分別增長31.58%、15.52%和19.50%,2016至2018年年均復合增長率達17.49%。

2016年至2018年華為合并實現凈利潤分別為370.5億元、474.5億元、593.4億元。

10月30日,華為在銀行間市場披露的三季報顯示,今年前三季度華為實現營業收入6033億元,同比增長24%,凈利潤達到535億元,較去年同期的440億元同比增長21.59%。

中期票據募集說明書顯示,近三年及今年上半年末,華為資產負債率分別為68.41%、65.24%、64.99%和65.5%,相對穩定。

同時,資產負債表顯示,截至2019年末,總資產7711億元的華為流動性資產達到6421億元,且賬上趴著的貨幣資金就達到2532億元。

不差錢的華為為何要持續在境內發債?此前,華為回應稱是希望通過合理的融資布局,持續優化資本架構,以確保公司財務穩健。

華為表示,中國境內債券市場快速發展,目前市場容量全球第二,債券融資已成為中國境內重要的融資渠道之一,通過境內發債打開境內債券市場,將進一步豐富融資渠道,優化整體融資布局。

華為公司運營所需要的資金主要來自于企業自身經營積累、外部融資兩部分,以企業自身經營積累為主(過去5年占比約90%),外部融資作為補充(過去5年占比約10%),公司經營穩健,現金流充裕。

華為表示,此次發債所獲資金將用于持續聚焦ICT基礎設施建設,為客戶提供更好的產品解決方案與服務。

而談及發債30億事情時,任正非接受媒體采訪時坦言,“發債的成本很低,融資才4%的成本,而如果增加員工對企業的投資,這個成本太高了,分紅太高了。”


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